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半導體設備景氣如何?日本市場給出指引:銷售額已連續兩月創新高

發布時間:2022-05-28

《科創板日報》5月27日訊(編輯宋子喬),日本半導體設備協會(SEAJ)5月26日發布統計數據顯示,2022年1-4月日本半導體設備銷售額同比大幅增長近四成(37%)至1.22萬億日元(約合人民幣645億元),創歷年同期新高紀錄。

據Money DJ報道,數據顯示,4月日本半導體設備同比增長8.6%至3061.98億日元,連續第16個月呈現增長,為歷史第三高,僅次于2022年3月的3148億日元和2022年1月的3063億日元。這意味著,2022年3月、4月,日本半導體設備的單月銷售額連續兩月創下歷史新高。

過去一段時間里,半導體設備行業飽受零部件短缺之苦,應用材料、科磊、泛林集團、阿斯麥等龍頭廠商都已經對客戶發出警告,稱他們可能需要等長一年半才能交付訂單。半導體設備銷售額的增長趨勢能否維持,一直是盤桓在投資者心頭的一大疑問,而日本市場亮眼的單月銷售額,無疑為投資者喂下了一顆定心丸。

▌坐擁大的半導體設備市場中國供應商迎接高景氣

據國際半導體行業協會(SEMI)4月份的報告,論全球各個市場的半導體設備銷售額,2021年日本位列第四,中國大陸為世界上大的半導體設備市場,其次是韓國、中國臺灣。與其他地區相比,中國半導體銷售額增長快,根據SIA數據,2021年中國半導體銷售額同比增長27%,較全球半導體銷售額同比增幅高1個百分點。

相較于海外設備,國產設備交期相對較好,響應速度更快、配套服務更到位,本身具備相當大的優勢。多位分析師一致認為,晶圓廠擴產+國產化率提升是國內半導體設備成長的根本邏輯。

韓國Knometa Research數據顯示,2021年中國大陸IC晶圓產能約為350萬片/月(等效8英寸),占全球總產能僅為16%,去除中國臺灣及海外企業的產能,國內晶圓廠產能占比僅為8%左右,而根據WSTS數據,2021年中國大陸半導體市場約占全球的35%,供需缺口依舊較大,國內晶圓廠具備長期擴產動力,從各本土晶圓廠的擴產計劃來看,國內至少還有100多萬片/月產能待建,設備采購需求十分旺盛。

此外,我國半導體設備國產化率仍較低,以薄膜沉積設備為例,2021年國產化率不足10%,前道光刻機方面,根據國內主流晶圓廠招標數據,2021年國產化率仍為0。中信證券分析師徐濤認為,國內晶圓廠有望繼續加快推進供應鏈本土化,國產設備的滲透率有望實現階躍式提升。

從本土設備廠近期的訂單情況、招投標數據可以看出,國內半導體設備需求仍然處于景氣通道中。

據中銀證券統計,從北方華創、中微、盛美、芯源微、拓荊、華海清科一季度的存貨和合同負債看,訂單呈現持續大幅增長趨勢。另據中國招標網,2022年至今,包括華虹半導體、積塔半導體、晉華集成、潤西微電子、燕東微電子、華力微電子等都有較多的招標信息。2月以來北方華創、盛美半導體、華海清科、芯源微、中微公司、屹唐半導體、華峰測控等都有多臺設備中標。

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